Financial Research

2024년 글로벌 은행산업 트렌드

bomishot 2024. 1. 14. 17:44
해외 분석기관들은 공통적으로 AI가 고객 서비스 혁신, 관리도구 개선, 프로세스 간소화 등에 중추적인 역할을 할 것으로 기대한다. 아울러 지속가능 금융, 블록체인 뱅킹, 다양한 결제시스템 개발, 서비스형 뱅킹(Saas)등 주요 화두가 될 것으로 분석했다.

 

포브스가 선정한 2024년 은행 및 금융서비스의 10대 트렌드

“The Biggest Banking And Financial Services Trends For 2024”, Forbes/ Bernard Marr(2023.12.11)

  1. Genereative AI in Fintech
  2. Sustainable Finance (지속가능 금융) : 신재생 에너지, 재활용 및 탄소 배출량 감소 등과 같은 그린 이니셔티브(Green initiative)에 대한 지원이 지속될 전망
    • 지속가능 금융상품 관리→ 고객의 자금이 환경이나 사회에 해를 끼치는데 사용되지 않도록 보장 → ESG(Environment Social Governance) 기준 충족
    • Green initiative : 환경 친화적인 활동 (환경 보호, 지속 가능한 자원 사용, 탄소 배출량 감소, 신재생 에너지 개발 및 사용)
  3. Digital and Crypto Currencies
    • 다시 주목을 받을 전망
    • 130여개 국가가 중앙은행 디지털화폐(CBDC:Central Bank Digital Currency) 도입을 검토 중임. 다만 CBDC 이외 암호화폐들은 그 취약성으로 인해 추가적 규제가 불가피할 소지
  4. Customer Experience
  5. AI-Powered Insurance
    • AI, 데이터 패턴 분석 능력 → 개별 위험평가에 기반한 맞춤형 보험상품 제공 늘어날 전망
    • 정확한 위험평가를 통해 공정한 상품설계와 비용절감이 가능. 다만, 개인정보보호 및 AI 편향 위험은 향후 과제
  6. Open Banking
    • 다른 응용프로그램이나 도구 등과 API로 연계되는 오픈뱅킹 서비스가 더욱 활성화될 전망
    • 누가 데이터를 보유하고 그 데이터로 무엇을 하는지 이해하는 것의 중요성이 커지면서 핵심 트렌드로 부상. 이에 서비스 제공업체 간의 경쟁 가속화 예상
    • 다른 금융기관이나 핀테크 서비스가 금융기관 대신 고객의 금융 정보 조회하거나 이체할 수 있는 등의 서비스
    • (소비자 입장) 하나의 금융앱으로 여러 1금융 은행에 산재된 계좌 한번에 관리해 편리, 수수료 하락의 이익
  7. Cyber-Security and Fruad Detection
    • 사이버 위협 증가 → 사이버 범죄자와 금융기관들 간 AI경쟁 지속되며 핵심트렌드로 자리매김할 전망
  8. Process Automation
    • 백오피스의 수작업 및 반복적 업무 자동화하는 것이 효율성과 변혁을 계속 견인
    • AI의존도 심화될 전망 - 신규고객 등록 절차, 일상적인 거래 처리, 고객확인제도(KYC) 및 문서 검증과 같은 작업
  9. Blockchain Banking
    • 분산원장 기술이 점차 보편화되면서 암호화폐 외에 스마트계약, 간편결제 및 신원확인 등에서 더 많은 사용이 기대
  10. RegTech (Regulation Technology)
    • 은행 및 보험사가 규정 준수 및 규제를 처리하는 데 도움이 되는 기술 통합 (즉, 여러 법률규제에 효과적으로 대응하는 컴플라이언스를 위한 일종의 자동화 시스템)
    • AI, Blockchain, Cloud 등의 도구를 사용한 규정 준수 작업이 더욱 발전할 전망
    • 개인정보보호 등 금융서비스 규제 요건이 복잡, 방대해지면서 중요성이 더욱 드러날 것으로 예상
    • 현재 글로벌 금융기관은 AI기반의 Regtch 적극 도입 추세 ⇒ 건전한 금융환경 유지, 신뢰 확보할 수 있는 중추적 역할
    • RegTech의 가능성을 보여주는 대표적 예시
      • Digital Onboarding - KYC (고객 신원 확인)
        • 서비스 불법행위에 이용되지 않도록 금융거래목적과 실제 당사자 여부 확인하는 제도
        • 국내 기업 ) 딥러닝 기반 얼굴 인식 기술을 활용한 고객의 신원 검사하는 솔루션 국내 사용 중
      • SARs (의심스러운 활동 보고)
        • 금융기관의 자금세탁방지 체계 고도화
        • AI, RPA(Robotic Process Automation) - 자금 출처 불분명한 비정상거래 추출과 보고
      • Transaction Monitoring (거래 모니터링)
        • AML 거래 모니러팅 업무 → AI 모델 기반으로 의심거래에 접근해 의심거래 판단 능력, 시간 단축의 효과 증가
        • 자금세탁 거래패턴, 거래의 은닉, 다수 연관성에 따라 Graph 기반 모델을 탐지 모델로 선정하고, 그 모델을 지속적으로 학습시켜, 1차 거래 모니터링 AI 분석함. 그에 따라, 소수 인력으로 보고할 대상 빨리 알아내고 빠르게 대응 → 해결하기 어려운 업무 정확하고, 효율적으로 보고
      • Sanctions Screening (제재 심사)
        • 제재법규 심사시스템 도입을 통한 심사의 정확도, 효율성 향상
        • 이미지 인식 기술, 머신러닝 기반 AI 기술 → 수출입 서류 분류, 텍스트 추출, 데이터 축적, 심사 프로세스 자동화, 추가검증이나 심층검사가 필요한 부분에 인력 집중
        • ex) 우리은행의 자체 제재법규 심사시스템 구축 및 이를 이용한 수출입 선적서류 심상도입
      • Fruad Detection (이상금융거래탐지)
        • 빅데이터와 데이터마이닝을 통한 거래 이상 징후 탐지의 고도화
        • 이상금융거래탐지의 고도화 사례 → 이상 징후 탐지 시 추가로 본인확인 인증 요구하고 처리 중인 거래 차단하는 FDS(Fraud Detection System)
        • FDS란, 결제자의 다양한 정보를 수집해 패턴을 만든 후, 패턴과 다른 이상 결제를 잡아내고 결제 경로를 차단하는 보안 방법

 

cf) 다른 해외 분석기관들의 추가적 트렌드 주목 사항

  1. Customer Payments
    • 전세계적으로 결제 수수료 비용을 절감하고, 실시간 결제 및 국경간 송금을 가능하게 하는 서비스 개발이 진전될 전망
    • 비용 절감 및 효율성 개선 차원에서 BNPL(Buy Now Pay Later), P2P, A2A(Account to Account) 및 각국 정부의 승인을 받은 실시간 결제(RTP) 네트워크 솔루션 등이 개발 중. 시장 선점을 위한 경쟁이 심화될 소지
  2. BaaS(Banking as a Service)
    • 서비스형 뱅킹 - 금융당국의 라이선스를 보유한 은행이 대기업이나 핀테크, 스타트업 등 제3자에게 라이선스 없이 은행 관련 서비스를 할 수 있도록 솔루션 제공하는 서비스 활성화
    • Goldman Sachs 등 해외 주요 은행들은 BaaS를 채널 확장과 추가 수익창출 기회로 여기며 동 시장 진출에 적극적.
    • 전세계 BaaS 시장 규모는 연평균 15%씩 성장해 2028년에는 1480억 달러에 달할 것으로 전망

 

 

⇒ 2024년 글로벌 은행사업은 고금리, 연체율 증가, 예측하기 어려운 물가 및 자본요건 강화 요구 등으로 수익 압박에 직면하게 될 가능성이 크다. 이를 극복하기 위해 은행들은 최근 떠오르는 트렌드를 밀착 모니터링하면서 중장기 경쟁력 강화를 위해 핵심 트렌드 적극 확용하는 한편, 높아진 고객들의 기대에 부응하고 고객 신뢰 강화하기 위해 혁신과 책임 사이의 균형유지하는 것에도 주의기울여야한다